11月8日主题复盘 传媒板块再度走强，算力调度脱颖而出，光刻胶活跃
作者：配资实盘正规平台
发布时间：2024年01月27日 06:01:02
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一、行情回顾
三大指数早间低开高走，午后又集体跳水翻绿，临近尾盘有所回升。短剧概念股持续大涨，中文在线20cm涨停，五个交易日股价接近翻倍，天威视讯5连板，掌阅科技涨停，唐德影视、海看股份涨超14%。医药股展开反弹，热景生物、双成药业、太龙药业等涨停。算力概念股走势分化，四川长虹、中科金财、龙宇股份涨停。此外，“龙字辈”、“凤字辈”概念股继续活跃，龙韵股份5连板，安徽凤凰30CM涨停。高位股分歧加剧，天龙股份上演天地板，正裕工业、东方嘉盛跌停，森远股份跌超10%。涨跌个股四六开，两市成交额今日再度突破1万亿元。
1.传媒
传媒板块今日大涨，龙韵股份、天威视讯、掌阅科技等多股涨停。
催化上，微信广告助手11月7日消息，根据微信广告助手公众号，《微短剧小程序广告激励政策》已于10月23日正式生效，对符合微短剧小程序广告投放相关条件的开发者额外赠送激励广告金。
浙商证券认为，腾讯此举意在抢占短剧渠道先机，建立短剧生态。短剧目前正处于早期发展阶段，不论是“抖快”等短视频平台，Bilibili等中视频平台还是“优爱腾”等长视频平台均可见其身影，但并没有某个渠道占有绝对优势。而腾讯此次的激励计划有望更好地吸引优秀创作者，较早建立优质内容库，以吸引更多用户，并再次吸引优秀创作者，最终建立较高的内容生态壁垒。
2.算力
算力概念今日大涨，服务器、算力芯片、算力调度等多个细分爆发，龙宇股份、中科金财等涨停。
其中东吴证券表示算力调度是算力时代的国家电网，国盛证券也认为算力调度是未来算力网络的重要拼图。
东吴证券表示，算力调度运营商能够连接算力供需，同时提供算力封装和算力计量等服务，预计可以从算力租赁费用中收取调度费，实现“抽成”收入。
抽成比例上看，淘宝、京东等电商平台佣金抽成比例一般约为 2%以上，国家电网的输配电价占销售电价约 30%。算力调度比电商平台难度更高，需要提供算力封装等增值服务，抽成比例有望更高，但由于不承担硬件建设成本，应低于输配电价占比。
假设悲观、中性和乐观情况下抽成比例分别为 5%、8%、10%。测算对应2025 年中国算力调度潜在市场规模为 444、710、887 亿元。
3.光刻胶
光刻胶板块今日大涨，福晶科技3连板，西陇科学、强力新材等涨停。
催化上，日前，荷兰光刻机巨头阿斯麦全球高级副总裁、中国区总裁沈波在进博会期间接受专访时表示，今年阿斯麦中国的业务增长很快，预期全年中国占阿斯麦全球的营收会超过20%，对明年在中国的业务也非常的乐观。
德邦证券认为，随着中国半导体产业的发展和制造工艺技术节点的不断缩小，G/I线光刻胶增速放缓，KrF和ArF光刻胶市场需求量和增速加快。在政策上，2019年，光刻胶入选《重点新材料首批次应用示范指导目录(2019版)》，国务院、发改委等部门相继出台文件，为光刻胶技术突破、产业发展提供了有力的政策引导和保障。同时在2022年，为鼓励光刻胶产业发展、突破产业瓶颈，中国出台了多项政策支持半导体行业发展。据势银（TrendBank）截止2022年8月调研数据显示，2019-2022年光刻胶企业已披露的半导体产业光刻胶项目总投资额达到94.13亿。从年份看投资金额逐年升高。势银预测2022至2023年将是光刻胶企业投资高峰年。
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